Анализ и прогноз важнейших тенденций и изменений на автомобильном рынке Украины, России и Беларуси, сделаныйй специалистами международного холдинга Атлант-М.

В последние недели автомобильные рынки всех трех стран присутствия холдинга Атлант-М вступили в наиболее тяжелый за период кризиса этап, продолжительность которого пока не ясна. "Острая стадия" болезни рынка, в течение которого на нем происходили бурные и неблагоприятные изменения, переходит в "хроническую стадию", характеризующуюся резко упавшим спросом и потребительским пессимизмом клиентов.
В первые месяцы после начала экономического кризиса объемы продаж автомобильного рынка получили поддержку со стороны некоторых краткосрочных факторов, которые, как мы сейчас покажем, прекратили или постепенно завершают свое действие:
1. Фактор распродажи автомобилей 2008 года по существенно сниженным ценам (из-за падения спроса, необходимости автодилеров и импортеров в денежных средствах и их негативных ожиданий). В настоящее время по многим маркам в России, Украине и Беларуси склады 2008 года или исчерпаны, или стали пренебрежимо малы (небольшое количество машин наименее популярных моделей либо комплектаций, цветов и т.д.). В первые месяцы текущего года для основной массы потребителей фактор "устаревшего" года выпуска нового автомобиля, простоявшего несколько холодных месяцев на стоянках производителя или продавца, еще не оказывал значительного негативного воздействия. Однако с течением времени, на фоне предложения машин 2009 года у конкурентов, ситуация будет меняться в худшую сторону. Поэтому спрос на автомобили 2008 года начнет падать, и дисконт по ним будет требоваться все более значительным.
2. Паника со стороны населения и желание защитить свои денежные средства от девальвации, инфляции, банковского кризиса. Как мы покажем далее, девальвация национальных валют к доллару практически остановилась. В Украине курс более-менее стабилизировался уже в январе, в России основная фаза падения российского рубля закончилась к середине февраля, а в Беларуси - в марте. Гиперинфляции пока удалось избежать во всех трех странах. Что касается банковского кризиса, то системообразующие банки и в России, и в Беларуси сохранили свою ликвидность и не "заморозили" вклады населения, что сняло фактор паники. В Украине часть банков действительно прекратила выплаты вкладчикам, но сейчас основной отток депозитов уже произошел.
3. Фактор роста покупательной способности населения, имеющего денежные средства в долларовой форме (эти клиенты расширили свои возможности приобретения тех автомобилей, цены на которых в национальных валютах не менялись). Данный фактор уже "отыграл" свое воздействие, так как девальвация приостановилась, а продавцы и в России, и в Украине стали постепенно повышать рублевые (гривневые) цены на автомобили, особенно 2009 года выпуска. То есть, долларовые цены на новые автомобили дальше падать не будут (исключая распродажу машин 2008 года).
4. Фактор ожидания повышения импортных пошлин на автомобили и их подорожания. Также "отыграл" свое воздействие - то повышение, которое могло произойти в ходе "острой стадии" кризиса, сопровождавшейся действиями контролирующих органов по защите внутреннего рынка, уже произошло.
Таким образом, продавцы и покупатели на автомобильном рынке переходят в стадию резко сократившегося спроса на фоне уменьшившейся покупательской способности клиентов и их негативных ожиданий в плане своих будущих доходов и обслуживания кредитов.
Следующим шагом естественным образом оказывается существенное сокращение предложения на рынке (уменьшение заказов автомобилей дилерами, уменьшение производства, уход с рынка части продавцов - или закрытие, или прекращение деятельности де-факто) и установление цен более высоких, чем в ходе самого кризиса. Это классическое смещение кривых спроса и предложения из учебников экономики, которое приводит к новой точке равновесия, где объемы рынка гораздо ниже, чем до кризиса.
Этот новый равновесный уровень объема автомобильных рынков пока не определен ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси. Он станет примерно ясен по итогам апреля-мая, поскольку в феврале-марте колебания рынка были все еще слишком высоки (в Беларуси, где кризис начался позже и развивался медленнее, "дно" рынка, возможно, будет найдено еще позже).
Тем не менее, в данном обзоре мы подведем итоги февраля, показывая направление движения рынка в целом и его внутренние изменения.

Относительно февраля прошлого года рынок Украины сократился в 5 раз, России - более чем на треть, Беларуси - впервые вошел в отрицательную зону.
Кратко охарактеризуем общую экономическую ситуацию, которая, возможно, подскажет нам сроки перехода авторынка в новое качественное состояние.
Динамика промышленного производства показывает, что в феврале 2009 г. темпы падения экономики в России и Украине не были выше, чем в январе. Делать выводы о наличии "дна" еще рано, но отметим, что примерно на этом уровне (по темпам падения производства) приостановилось падение экономики России в ходе кризиса 1998-1999 годов.
В Украине примерно одинаково катастрофические показатели наблюдаются уже 4 месяца, и дальнейшее снижение вряд ли возможно, так как сдерживается отраслями с неэластичным спросом.
Вполне возможно, что и в российской, и в украинской экономике в ближайшие месяцы произойдет частичная адаптация и реструктуризация (иногда со сменой собственников)
В Беларуси отрицательные темпы прироста промышленного производства отмечены впервые с февраля 2001 года, а в ближайшие месяцы ситуация в экономике будет развиваться в целом по негативному сценарию
В марте, как мы уже сказали выше, приостановилось ослабление национальных валют в России и Беларуси по отношению к доллару и даже, вследствие ослабления доллара к евро на мировых валютных рынках, произошло некоторое падение доллара к российскому и белорусскому рублю.
В Украине официальный курс гривны остается стабильным. При этом продажи валюты Нацбанком Украины пока недостаточны для того, чтобы привести курс межбанковского рынка к официальному, но позволяют ограничивать спекулятивный спрос на валюту. В результате отклонение рыночного курса гривны от официального стабилизировалось в пределах 10%.

В России подавляющее большинство марок продолжают демонстрировать в 2009 году падение продаж. Положительную динамику по итогам января-февраля 2009 года продемонстрировали лишь 7 марок из 30.
Таким образом, захвативший лидерство в конце 2008 года Ford сохранил по итогам января-февраля 2009 года 1-ю строку в рейтинге, допустив наименьшее падение продаж по сравнению с остальными марками ТОП-6 (все остальные марки-лидеры упали ниже, чем рынок в целом). Маркам Chevrolet и Hyundai, продажи которых снизились несколько сильнее, чем у других лидеров, удалось сохранить соответственно 2 и 3места в рейтинг. Четвертую и пятую строки сохранили за собой Toyota и Nissan.
Из оставшейся ТОП-10 следует отметить марки, которые улучшили свое положение в рейтинге - Renault и Opel, а также поднявшийся с 14 на 10 место благодаря фактору местной сборки (и увеличивший продажи на 35%) Volkswagen.
Во втором эшелоне в первую очередь обращают внимания марки, которые смогли нарастить продажи благодаря конкурентоспособным ценам - Peugeot (+45%), Skoda (+24%), Fiat (+7%) и BMW (+13%). Отметим, что практически все лидеры дешевого ценового сегмента - Daewoo, Hyundai (особенно ТагАЗ), Kia, Renault, Chevrolet-DAT - упали сильнее, чем рынок в целом.
Продажи в премиум-сегменте по итогам января-февраля 2009 года снизились относительно уровня годичной давности всего на 7% (благодаря тотальному снижению цен и акциям) и составили 12623 машины. При этом положительный прирост показали Infiniti (+79%), Jaguar (+113%), Cadillac (+56%), Hummer (+42%) и BMW (+13%). Существенно упала реализация у Land Rover (-42,1%) и Lexus (-27%).

Место 2009	Место 2008	Марка	Продажи в янв-фев 2009	Продажи в янв-фев 2008	Прирост продаж
1	3	Ford	18 449	23 695	-22,1%
2	2	Chevrolet-DAT	16 498	28 059	-41,2%
3	1	Hyundai	15 139	29 441	-48,6%
4	4	Toyota	13 849	22 016	-37,1%
5	5	Nissan	13 615	21 665	-37,2%
6	7	Renault	8 718	14 186	-38,5%
7	11	Mazda	8 408	9 465	-11,2%
8	8	KIA	8 311	13 238	-37,2%
9	9	Opel	8 055	13 103	-38,5%
10	14	Volkswagen	7 649	5 659	35,2%
11	12	Honda	7 368	9 355	-21,2%
12	17	Peugeot	7 034	4 859	44,8%
13	15	Skoda	6 606	5 335	23,8%
14	6	Daewoo	5 928	14 853	-60,1%
15	13	GM-Avtovaz	4 383	7 449	-41,2%
16	10	Mitsubishi	4 353	12 050	-63,9%
17	16	Suzuki	3 106	5 312	-41,5%
18	21	Fiat	2 605	2 436	6,9%
19	23	BMW	2 404	2 130	12,9%
20	20	Subaru	2 340	2 488	-5,9%
21	29	Citroen	2 168	1 089	99,1%
22	24	Mercedes-Benz	1 856	1 885	-1,5%
23	22	Audi	1 801	2 162	-16,7%
24	27	Volvo	1 652	1 684	-1,9%
25	19	Land Rover	1 616	2 789	-42,1%
26	25	SsangYong	1 369	1 805	-24,2%
27	30	Infiniti	1 263	707	78,6%
28	28	Lexus	1 173	1 601	-26,7%
29	18	Chery	653	3 454	-81,1%
30	26	Great Wall	565	1 728	-67,3%

В Украине все марки, за исключением Geely и Great Wall (где импортеры устраивали масштабные распродажи), показали в январе-феврале 2009 года падение продаж относительно аналогичного периода 2008 года.
По итогам января-февраля 2009 года лидерство в Украине вернула себе марка Hyundai, оттеснив январских фаворитов - китайские Chery и Geely. На 4 место благодаря снижению цен поднялась Toyota, оттеснив Chevrolet и Mitsubishi (продажи последней, несмотря на скидки до 20%, упали более чем в 3 раза).
Марка Volkswagen благодаря акционным предложениям улучшила свое положение в ТОП-10, по итогам двух месяцев 2009 года марка переместилась с 10 на 7 место. Nissan благодаря гибкой ценовой политике импортера удерживает 8 строку рейтинга, а вот Skoda опустилась с 5 на 9 место, однако по итогам марта-апреля ее положение может улучшиться благодаря недавнему снижению цен.
Вторую десятку возглавляет некогда лидер продаж - марка Daewoo (падение продаж в 10 раз, в том числе за счет перехода Lanos под "брэнд" ZAZ). Результаты несколько лучше рынка показали Suzuki (-32%) и Subaru (-37%).
Объем продаж в премиум-сегменте снизился чуть меньше, чем рынок в целом. По итогам января-февраля размер сегмента сократился с 3393 авто годом ранее до 1260 машин, то есть на 63%. Наибольшее падение продаж у Lexus (-73%), Infiniti (-71%) и Acura (-69%).

Место 2009	Место 2008	Марка	Продажи в янв-фев 2009	Продажи в янв-фев 2008	Прирост продаж
1	6	Hyundai	2 031	4 472	-54,6%
2	3	Chery	1 957	5 711	-65,7%
3	15	Geely	1 816	1 514	19,9%
4	7	Toyota	1 717	4 048	-57,6%
5	1	Chevrolet	1 533	10 271	-85,1%
6	4	Mitsubishi	1 469	5 681	-74,1%
7	10	Volkswagen	1 102	2 404	-54,2%
8	8	Nissan	984	2 965	-66,8%
9	5	Skoda	953	4 725	-79,8%
10	13	Honda	953	1 817	-47,6%
11	2	Daewoo	935	9 635	-90,3%
12	9	KIA	919	2 856	-67,8%
13	12	Ford	900	1 884	-52,2%
14	14	Mazda	893	1 622	-44,9%
15	11	Opel	715	2 080	-65,6%
16	17	Subaru	634	1 019	-37,8%
17	16	Dacia	593	1 345	-55,9%
18	21	Suzuki	513	755	-32,1%
19	20	Renault	451	767	-41,2%
20	18	Mercedes-Benz	326	820	-60,2%
21	31	Great Wall	271	157	72,6%
22	25	Fiat	242	565	-57,2%
23	19	Lexus	222	820	-72,9%
24	23	Ssang Yong	189	598	-68,4%
25	30	Citroen	177	215	-17,7%
26	24	Infiniti	165	576	-71,4%
27	27	BMW	152	310	-51,0%
28	22	Peugeot	129	647	-80,1%
29	26	Seat	128	356	-64,0%
30	29	Audi	107	236	-54,7%

В отличие от рынков России и Украины, в Беларуси большинство марок пока еще демонстрирует положительный прирост продаж. По итогам первых двух месяцев 2009 года в тройке лидеров, как и по итогам января, представлены только марки Атлант-М: бессменный лидер Volkswagen, переместившаяся с 4 на 2 место Mazda и взлетевший с 13 на 3 место Ford. При этом Toyota, ранее занимавшая второе место, из-за отсутствия гибкости в сбытовой политике, допустив снижение продаж в 2 раза, откатилась на 6 место. Daewoo, по причине недоступности кредитов и лизинга, сместилась с 3 на 19 строку. Марки Peugeot и Skoda, снизившие цены еще в конце 2008 года, поднялись в первую пятерку, оттеснив Renault-Dacia. Марка Hyundai благодаря существенным скидкам на модели 2008 года заняла 7 место, обойдя Kia.
В отличие от ТОП-10, где падение продаж произошло только у Toyota, во второй десятке 4 марки показали отрицательную динамику: выбывшие из ТОП-10 Mitsubishi, Daewoo и Chevrolet, а также Honda (-51,4%). Неплохой прирост продаж в январе-феврале был у Volvo, Audi, Fiat и Great Wall. Вместе с тем объемы продаж указанных марок в РБ в абсолютных числах весьма невелики.
Премиум-сегмент белорусского авторынка в январе-феврале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года вырос почти вдвое и составил 246 машин.

Место 2009	Место 2008	Марка	Продажи в янв-фев 2009	Продажи в янв-фев 2008	Прирост продаж
1	1	Volkswagen	672	603	11,4%
2	4	Mazda	262	133	97,0%
3	13	Ford	195	64	204,7%
4	6	Peugeot	174	109	59,6%
5	8	Skoda	149	91	63,7%
6	2	Toyota	138	275	-49,8%
7	16	Hyundai	121	49	146,9%
8	9	Kia	110	76	44,7%
9	12	Renault	93	66	40,9%
10	15	Opel	76	53	43,4%
11	25	Volvo	75	20	275,0%
12	17	Fiat	74	48	54,2%
13	7	Dacia	62	92	-32,6%
15	5	Mitsubishi	57	111	-48,6%
14	20	Great Wall	57	37	54,1%
16	26	Audi	56	20	180,0%
17	10	Chevrolet	55	75	-26,7%
18	18	Mercedes-Benz	49	38	28,9%
19	3	Daewoo	48	185	-74,1%
20	22	Citroen	42	35	20,0%
21	11	Honda	35	72	-51,4%
22	27	BMW	28	19	47,4%
23	24	Nissan	24	26	-7,7%
24	14	Suzuki	21	54	-61,1%
25	21	Samand	15	36	-58,3%
26	28	Lexus	14	13	7,7%
27	31	Chery	13	6	116,7%
28	23	Subaru	10	31	-67,7%
29	32	Dodge	10	5	100,0%
30	30	Land Rover	9	7	28,6%

Если Вы увидели ошибку, пожалуйста, сообщите нам